전기차부품관련주 한온시스템 정리

회사개요

한온시스템은 OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차 열 관리 시스템 단일품목 제조회사로서 한국내에는 대전공장, 평택공장, 울산공장, 아산공장, 경주공장을 보유하고 있으며 본사 및 해외법인 모두 자동차의 열 관리 시스템을 생산하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.

 

한온시스템 사업부문 및 주요 구성항목

 

자동차 열관리 시스템 - 에이치백, 파워트레인쿨링, 압축기, 플루이트 트랜스포트, 유압제어장치

 

자동차용 공조제품 전문업체인 한온시스템의 2022년 1분기 매출액은 1조 9,802억으로 전년 1분기 매출액  1조 8,690억 대비 약 5.9% 증가 하였으며, 주요 매출처로는 현대자동차, Ford, 현대모비스 등이 있으며 각각의 매출액에 대한 비중은 24.8%, 12.4%, 12.1% 입니다.

한온시스템 재무제표

한온시스템 재무제표

 

2Q22 매출 2.1조원(YoY +14%), OP 601억원(YoY -40%), OPM 2.9%

- 고객사 반도체 공급 차질, 중국 재봉쇄 영향에도 불구하고 1) 친환경/고마진 차종 Mix 개선, 2) 원달러 환율 효과, 3) 원재료 비용 분담 영향으로 당사 추정대비 양호한 실적을 기록했습니다.

 

2022년 매출 8.5조원(YoY +15%), OP 2,966억원(YoY -9%), OPM 3.5%

- 가이던스: 연간 매출 8.4조원(8.0~8.4조 상단), 2H22 OPM 4~5% 제시

- 2H22 1) 고객사 물량 개선, 3) 운임/원재료 등 비용 안정화에 따른 수익개 선 전망. 기존 2022/23년 OP 추정 대비 +5.9%/+4.5% 상향

한온시스템 주가

한온시스템 주가

 

최근 시장상황에 따라 주가가 많이 하락했지만 대부분 회복한 모습을 보이고 있습니다.